VOLT Associés a conseillé Chevrillon & Compagnie dans sa prise de participation minoritaire dans Codyssée, acteur spécialisé dans les applications de numérisation pour les grands groupes et les sites e-commerce.
L’équipe VOLT Associés était composée de Lucas d’Orgeval (associé), Jean-Baptiste Afchain et Pierre-Baptiste Godon (collaborateurs) en corporate et de Stéphane Letranchant (associé) et Gontran Souweine (collaborateur) en fiscal.
VOLT Associés a conseillé la holding d’investissement française Noe Industries dans la cession de sa participation au capital de Supratec à son management ainsi que la famille fondatrice.
L’équipe VOLT Associés était composée d’Emmanuel Vergnaud (associé) et Maxime Mesquida (collaborateur) pour les aspects Corporate.
Le groupe Sources, acteur de référence dans la conception et la construction de stations de traitement de l’eau, annonce la réalisation d’une nouvelle opération capitalistique aux côtés de Patrick Billette, fondateur et dirigeant du Groupe et de ses cadres clés. Le Groupe, fondé en 2000, aborde une nouvelle étape de son développement, avec l’entrée au capital d’ISALT en tant qu’investisseur lead via le Fonds Stratégique des Transitions.
Pour VOLT Associés, les équipes corporate (Lucas d’Orgeval, Hervé Bied-Charreton, Pierre-Baptiste Godon) et fiscal (Stéphane Letranchant et Pauline Alvarez) sont intervenues.
Le groupe Sources, son fondateur et ses dirigeants étaient conseillés par Lamartine Conseil (Gary Levy, Raphaël Saulneron et Périne Estephan).
NeoFarm, société innovante spécialisée dans la conception, l’installation et l’exploitation de fermes maraîchères agroécologiques, annonce une levée de fonds de 30 millions d’euros devant notamment permettre le lancement de sa première ferme à l’échelle industrielle. Cette levée de fonds rassemble notamment Eurazeo, ADEME Investissement, Cléry, ainsi que certains actionnaires historiques (Technofounders, FAMM, Groupe Duval, etc.).
Pour VOLT Associés, l’équipe corporate (Hervé Bied-Charreton) est intervenue comme co-conseil de NeoFarm et de ses fondateurs aux côtés des équipes du cabinet Bird & Bird (Olivier Peronnau et Elodie Vardon).
Eurazeo et ADEME Investissement étaient conseillés par le cabinet Gide Loyrette Nouel (Pierre Karpik, Donald Davy, Victor Pajot et Tiphaine Dupont).
DASTRA, spécialiste de la gouvernance des données et de la conformité réglementaire, annonce une levée de fonds de 4,3 millions d’euros pour renforcer sa croissance en Europe et intégrer des fonctionnalités d’intelligence artificielle à sa plateforme SaaS. Cette levée de fonds a été réalisée, entre autres, par C4 Ventures et ADNEXUS.
L’équipe VOLT Associés était composée d’Hervé Bied-Charreton (counsel) et Pierre-Baptiste Godon (collaborateur) en corporate et de Stéphane Letranchant (associé) et Camille Dumas (collaboratrice) en fiscal.
L’équipe de VOLT Associés est très heureuse d’avoir accompagné Thibaut Hyvernat et l’équipe de management de Sterimed à l’occasion de l’opération de recomposition de son capital aux côtés de IK Partners et de Sagard, conduisant le management, soutenus par un groupe de nouveaux investisseurs réunis dans une entité dédiée et représenté par Thibaut Hyvernat, à détenir environ 42% du capital et prendre le contrôle de la gouvernance du groupe, accompagné d’IK et de Sagard.
L’équipe VOLT Associés était composée de :
Le cabinet VOLT Associés est intervenu aux côtés du groupe Fitness Park dans le cadre de son refinancement d’un montant de 280 millions d’euros conclu avec Carlyle. Cette opération structurante permettra à Fitness Park d’accélérer son développement en France et à l’international, tout en consolidant sa position de leader européen du fitness, fort d’un réseau de 350 clubs et de 1,3 million d’adhérents.
Ce refinancement s’accompagne également de l’acquisition de 20 nouveaux clubs, renforçant ainsi la couverture géographique du groupe.
L’équipe de VOLT Associés mobilisée sur cette opération était composée de :
Volt Associés a accompagné C4 Industries dans la restructuration du groupe Arc, fleuron de l’industrie verrière. L’octroi de nouveaux financements et les compétences de C4 Industries permettent au groupe Arc de retrouver une stabilité nécessaire pour accélérer sa transformation et conforter sa place de leader mondial des arts de la table.
Le plan de restructuration, structuré avec la constitution de classes de parties affectées, prévoit par ailleurs :
🔹 Un apport par les actionnaires existants et de nouveaux investisseurs
🔹 Des efforts significatifs des acteurs publics
🔹 L’octroi d’un nouveau financement de l’État
🔹 Un réaménagement des dettes financières
L’équipe VOLT Associés était composée d’Alexis Rapp (associé) pour les aspects restructuring, Stéphane Letranchant (associé) pour les aspects tax et Hervé Bied-Charreton (counsel) pour les aspects corporate.
L’équipe Financement de VOLT Associés a conseillé Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Midi Pyrénées, Crédit Lyonnais et Banque Populaire Occitane dans le cadre du financement de la prise de participation majoritaire par le fonds Eiréné de Weinberg Capital Partners dans le groupe Magellium Artal, acteur de référence de l’ingénierie de la donnée image et de la cartographie numérique.
L’équipe VOLT Associés était composée d’Alexandre Tron (associé), Zahia Belhaj (collaboratrice) et Rudy Audouard (juriste).
L’équipe Financement de VOLT Associés a conseillé BNP Paribas, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, Banque Populaire Rives de Paris et Crédit Industriel et Commercial dans le cadre du financement du LBO sponsorless de Salini Immobilier marquée par l’entrée au capital de MBO+ et d’InnovaFonds en qualité d’investisseurs minoritaires aux côtés du management.
L’équipe de VOLT Associés était composée de François Jubin (associé), de Georges Tchikaïdze (collaborateur) et de Rudy Audouard (juriste).
