Catégorie : Opérations

VOLT Associés a conseillé le pool bancaire composé de Crédit Agricole Aquitaine, Banque CIC Sud Ouest et Société Générale dans le cadre du financement du LBO de la Société des Eaux Minérales d’Arcachon (Eau des Abatilles), marqué par l’entrée au capital de NextStage AM comme actionnaire majorité aux côtés des managers.

Cette opération permet d’accompagner une nouvelle phase de développement des eaux Abatilles et La Source des Pins, en soutenant notamment ses ambitions de croissance et de montée en gamme.

VOLT Associés est intervenu en qualité de conseil des prêteurs sur la structuration et la mise en place du financement.

L’équipe VOLT Associés était composée de François Jubin (Associé) et de Rudy Audouard (juriste).

VOLT Associés a conseillé BNP Paribas, Crédit Lyonnais et BRED Banque Populaire dans le cadre du MBO du groupe Kaviari, acteur de référence dans l’importation et la distribution de produits gastronomiques haut de gamme, notamment de caviar. La réorganisation capitalistique s’opère autour d’un duo de managers accompagné d’IdiCo, de Bpifrance, de UI Investissement et d’IRD.

L’équipe VOLT Associés était composée de François Jubin (Associé) et de Charlotte Milin (collaboratrice).

VOLT Associés a conseillé les fondateurs de Fleet, Alexandre Berriche et Sevan Marian, à l’occasion de l’entrée minoritaire du fonds ISAI au capital, dans le cadre d’un LBO primaire du groupe Fleet, spécialisé dans la location de matériel informatique et bureautique à destination des entreprises.

Les équipes étaient composées d’Emmanuel Vergnaud (associé), Antoine Lhomme (collaborateur), Maxime Mesquida (collaborateur) sur les aspects corporate, de Stéphane Letranchant (associé), Camille Dumas (collaboratrice) sur les aspects fiscaux et de François Jubin (associé) et Maia Rideau (collaboratrice) sur les aspects financement.

VOLT Associés est intervenu en qualité de conseil de Banque Populaire Rives de Paris et de BNP Paribas dans le cadre du financement de l’acquisition d’Acksys, acteur reconnu des solutions de connectivité industrielle, par NCS Group en LBO avec Isatis depuis 2022.

L’équipe de VOLT Associés était composée de François Jubin (associé) et de Charlotte Milin (collaboratrice).

VOLT Associés a conseillé Banque Populaire Grand Ouest, CIC Ouest et Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire dans le cadre du financement du LBO sur CO2 Démolitions, société spécialisée dans les activités de démolition, curage et désamiantage, marqué par l’entrée de Sodero Gestion en qualité d’actionnaire majoritaire aux côtés du fondateur.

L’équipe de VOLT Associés était composée de François Jubin (associé) et Georges Tchikaïdze (collaborateur) sur les aspects financement, et de Stéphane Letranchant (associé) et Gontran Souweine (collaborateur) sur les aspects fiscaux.

VOLT Associés a conseillé BNP Paribas, Banque CIC Est, Crédit Lyonnais, La Banque Postale, BNP Paribas Asset Management et Arkéa Asset Management dans le cadre du financement du LBO portant sur Proengin marqué par la prolongation du partenariat avec Qualium Investissement par l’intermédiaire de la structuration d’un fonds de continuation.

L’équipe de VOLT Associés était composée de François Jubin (associé), Zahia Belhaj et Maïa Rideau (collaboratrices) sur les aspects financement, et de Stéphane Letranchant (associé) et Gontran Souweine (collaborateur) sur les aspects fiscaux.

VOLT Associés a conseillé Blissim, leader français de la beauté en ligne, dans le cadre du refinancement de son endettement existant auprès d’un pool de six banques.

L’équipe de VOLT Associés était composée de François Jubin (associé) et Rudy Audouard (juriste) sur les aspects financement ; Stéphane Letranchant (associé) et Camille Dumas (collaboratrice) sur les aspects fiscaux ; et Emmanuel Vergnaud (associé), Gamliel Senoussi et Adams Basciano (collaborateurs) sur les aspects corporate.

VOLT Associés conseille les prêteurs (Crédit Agricole Pyrénées Gascogne, Crédit Lyonnais, BNP Paribas et Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels) dans le cadre du financement du LBO portant sur Hueber Assurances, acteur reconnu du courtage en assurances en France, marqué par l’entrée au capital d’Oddo BHF en qualité d’actionnaire minoritaire aux côtés des fondateurs.

L’équipe de VOLT Associés était composée de François Jubin (associé) et Rudy Audouard (juriste) sur les aspects financement, et de Stéphane Letranchant (associé) et Camille Dumas (collaboratrice) sur les aspects fiscaux.

VOLT Associés a conseillé les prêteurs (BNP Paribas, Crédit Lyonnais et Crédit Industriel et Commercial) dans le cadre du LBO bis portant sur la société Doohyoulike, le spécialiste de la régie publicitaire avec l’entrée en qualité d’actionnaire minoritaire de PolEquity aux côtés notamment des fondateurs, certains managers et du family office Ideki.

L’équipe Financement de VOLT Associés était composée d’Alexandre Tron (associé), Morgane Le Gallic (collaboratrice) et Rudy Audouard (juriste).

VOLT Associés est intervenu en qualité de conseil juridique des prêteurs ayant financé l’opération, dans le cadre de la structuration du financement ayant permis l’entrée de Waterland Private Equity au capital de Groupe Hélios. Cette opération de LBO accompagne la prise de participation majoritaire du fonds aux côtés de la famille fondatrice et du management, et ouvre une nouvelle étape de croissance pour le groupe, leader dans le secteur de la signalisation routière.

L’équipe Financement de VOLT Associés était composée de François Jubin (associé) et Charlotte Milin (collaboratrice).