Catégorie : Opérations

DASTRA, spécialiste de la gouvernance des données et de la conformité réglementaire, annonce une levée de fonds de 4,3 millions d’euros pour renforcer sa croissance en Europe et intégrer des fonctionnalités d’intelligence artificielle à sa plateforme SaaS. Cette levée de fonds a été réalisée, entre autres, par C4 Ventures et ADNEXUS.

L’équipe VOLT Associés était composée d’Hervé Bied-Charreton (counsel) et Pierre-Baptiste Godon (collaborateur) en corporate et de Stéphane Letranchant (associé) et Camille Dumas (collaboratrice) en fiscal.

L’équipe de VOLT Associés est très heureuse d’avoir accompagné Thibaut Hyvernat et l’équipe de management de Sterimed à l’occasion de l’opération de recomposition de son capital aux côtés de IK Partners et de Sagard, conduisant le management, soutenus par un groupe de nouveaux investisseurs réunis dans une entité dédiée et représenté par Thibaut Hyvernat, à détenir environ 42% du capital et prendre le contrôle de la gouvernance du groupe, accompagné d’IK et de Sagard.

L’équipe VOLT Associés était composée de :

• Lucas d’Orgeval (associé), Samuel Berrebbi, Jean-Baptiste Afchain et Pierre-Baptiste Godon (collaborateurs) en corporate
• Stéphane Letranchant (associé), Gontran Souweine et Pauline Alvarez (collaborateurs) en fiscal

Le cabinet VOLT Associés est intervenu aux côtés du groupe Fitness Park dans le cadre de son refinancement d’un montant de 280 millions d’euros conclu avec Carlyle. Cette opération structurante permettra à Fitness Park d’accélérer son développement en France et à l’international, tout en consolidant sa position de leader européen du fitness, fort d’un réseau de 350 clubs et de 1,3 million d’adhérents.

Ce refinancement s’accompagne également de l’acquisition de 20 nouveaux clubs, renforçant ainsi la couverture géographique du groupe.

L’équipe de VOLT Associés mobilisée sur cette opération était composée de :

• Stéphane Letranchant et Gontran Souweine pour les aspects fiscaux,

• François Jubin, Alexis Rapp, Georges Tchikaïdze et Rudy Audouard pour les aspects financement, et

• Emmanuel Vergnaud, Gamliel Senoussi, Adams Basciano et Julien Humas pour les aspects corporate.

Volt Associés a accompagné C4 Industries dans la restructuration du groupe Arc, fleuron de l’industrie verrière. L’octroi de nouveaux financements et les compétences de C4 Industries permettent au groupe Arc de retrouver une stabilité nécessaire pour accélérer sa transformation et conforter sa place de leader mondial des arts de la table.

Le plan de restructuration, structuré avec la constitution de classes de parties affectées, prévoit par ailleurs :

 🔹    Un apport par les actionnaires existants et de nouveaux investisseurs

 🔹    Des efforts significatifs des acteurs publics

 🔹    L’octroi d’un nouveau financement de l’État

 🔹    Un réaménagement des dettes financières

L’équipe VOLT Associés était composée d’Alexis Rapp (associé) pour les aspects restructuring, Stéphane Letranchant (associé) pour les aspects tax et Hervé Bied-Charreton (counsel) pour les aspects corporate.

L’équipe Financement de VOLT Associés a conseillé Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Midi Pyrénées, Crédit Lyonnais et Banque Populaire Occitane dans le cadre du financement de la prise de participation majoritaire par le fonds Eiréné de Weinberg Capital Partners dans le groupe Magellium Artal, acteur de référence de l’ingénierie de la donnée image et de la cartographie numérique.

L’équipe VOLT Associés était composée d’Alexandre Tron (associé), Zahia Belhaj (collaboratrice) et Rudy Audouard (juriste).

L’équipe Financement de VOLT Associés a conseillé BNP Paribas, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, Banque Populaire Rives de Paris et Crédit Industriel et Commercial dans le cadre du financement du LBO sponsorless de Salini Immobilier marquée par l’entrée au capital de MBO+ et d’InnovaFonds en qualité d’investisseurs minoritaires aux côtés du management.

L’équipe de VOLT Associés était composée de François Jubin (associé), de Georges Tchikaïdze (collaborateur) et de Rudy Audouard (juriste).

L’équipe Financement de VOLT Associés a conseillé BNP Paribas et Banque Neuflize OBC dans le cadre du financement de l’investissement de Siparex et de UI Investissement au capital de Polidis en qualité d’investisseurs minoritaires aux côtés du management.

L’équipe de VOLT Associés était composée de François Jubin, Zahia Belhaj et Maïa Rideau.

L’équipe Financement de VOLT Associés a conseillé Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne-Bourgogne, Banque CIC Est, Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe et La Banque Postale dans le cadre du financement d’une prise de participation majoritaire par Eiréné #1 de Weinberg Capital Partners dans le groupe Chesneau Serret, acteur de référence de la mécanique de haute précision, aux côtés de ses dirigeants David Rémongin et Amelie Pichol.

L’équipe était composée d’Alexandre Tron, Zahia Belhaj et Maia Rideau

VOLT Associés a conseillé le groupe Mugo dans le cadre de sa cession à 100% à Osmaïa, acteur majeur des espaces verts et du paysage en France.

L’équipe VOLT Associés était composée de Stéphane Letranchant (associé), Hervé Bied-Charreton (counsel) et Jean-Baptiste Afchain (collaborateur).

VOLT Associés a conseillé l’équipe de direction ainsi que les managers français et étrangers du groupe Bonum, acteur de référence dans le domaine de la communication, du marketing et des services digitaux, dans le cadre d’un LBO bis. Cette opération stratégique a permis à Florac de prendre une participation majoritaire au capital de la société française Bonum Group, tout en permettant le réinvestissement de Trajan et de certains managers au sein du capital.

L’équipe VOLT Associés était composé d’Emmanuel Vergnaud (associé) et Antoine Lhomme (collaborateur) sur les aspects corporate et par Stéphane Letranchant (associé) et Pauline Alvarez (collaboratrice) sur les aspects fiscaux.